Estate Manager

Сүрөттөмө

Адвокаттар, CPA жана башка байлыкты башкаруу боюнча адистер ар дайым рыноктун үлүшүн көбөйтүү жана кардарларды сактап калуу үчүн кошумча чечимдерди издеп жатышат. Estate Manager Professional сизге учурдагы мүлктү пландаштыруу сунуштарына жаңы кызматтарды кошууга мүмкүндүк берген курал. Кыймылсыз мүлк менеджери профессионалдык мүлккө көз салуу куралы, ал сизге керээзге кирбеген кардарлардын активдерин киргизүүгө мүмкүндүк берет. Кыймылсыз мүлктүн бардык аспектилерин камтыган үч жүздөн ашык суроолорду камтыган интервью процессин колдонуу менен, сиз кардарларды коргоонун эң жогорку деңгээлин камсыздайсыз. Кардардын керээзге кирбеген ар кандай сандагы маанилүү активдери бар, мисалы, сейфтер, сактоо бирдиктери, кайыктар, учактар ​​жана башкалар сыяктуу алыскы мүлк. Эгер сиз жакын адамыңызды жоготкон болсоңуз, сөөк коюу зыйнатынын эртеси конок бөлмөсүндө туруп, азыр эмне деп сураганыңызды билесиз. Камсыздандыруу полистери кайда? Атам ар дайым кайык алуу жөнүндө сүйлөшчү, ал кайдан болмок? Мен алардын сейфи бар экенин билем, кайсы банк? Кандай кутучанын номери? Ачкыч кайда болмок? Анын акциялары бар брокердин аты ким? Тизмени уланта берет. Интервью процессинде биз кыймылсыз мүлктүн бардык аспектилерин карап чыгабыз жана алардын мүлкүн пландаштырууда көпчүлүк адамдар эч качан эске албаган нерселерди эске алабыз. Чынында бул "эрктен тышкары пландаштыруу". Эркиңизди өнүктүрүү жана мүлктү пландаштыруу варианттарынан тышкары, Estate Manager Professional сизге көбүрөөк кардарларды тартуу жана колдоо үчүн жаңы чечимди сунуш кылат. Интервью процесси актив категориясы боюнча топтолгон суроолордун жөнөкөй тизмеси. Суроолорго жооп берилгенден кийин программа ар бир оң жооп берген суроо үчүн боштуктар базасын толтурууну жаратат. Мисалы, кардар өмүрдү камсыздандыруу полисине ээ болууга ооба деп жооп берет. Маалымат базасы түзүлгөндө, өмүрдү камсыздандыруу полиси үчүн базалык жазуу бар. Ошол жазууну киргизип, саясат маалыматын толтуруңуз жана бүттү. Процесс бардык суроолор жана категориялар үчүн бирдей.